Die Format Vermögen & Anlagen AG ist ein unabhängiger Schweizer Vermögensverwalter, der private und institutionelle Anleger bei der Erreichung ihrer Anlageziele unterstützt. Sie ist an den Standorten Zürich, Basel, St. Gallen und Luzern vertreten. Wir legen großen Wert auf ein gesundes Fundament gegenseitigen Vertrauens, Fokussierung auf wesentliche Investitionen, herausragende Leistungen und eine langfristige Perspektive in der Zusammenarbeit mit unseren Kunden. Dank der guten und prämierten Anlageergebnisse und der erfolgreichen Kundenbetreuung / Akquise befindet sich das Unternehmen im Wachstum. Für den weiteren Ausbau benötigen wir am Standort in Zollikon/ZH Sie als unternehmerischen und motivierten 

Kundenberater/in Wealth Management 

 

Ihre Aufgaben:

• Aufbau und Betreuung eines Portfolios von Schweizer und deutschen Kunden
• Die Kundenbetreuung umfasst die Beratung der Kunden, das Reporting an die Kunden wie auch die erforderliche Administration und Compliance
• Akquisition von neuen Kunden ab mindestens CHF 250'000 und kontinuierlicher Aufbau des Portfolios
• Zusammenarbeit und Unterstützung des geschäftsführenden Partners.
  
  

Was bringen Sie mit:

• Min. 5 Jahre Erfahrung in der professionellen Betreuung von vermögenden Kunden
• Ein eigenes Netzwerk an guten Kontakten und Zielkunden
• Freude und hohe Motivation in der langfristigen Kundenbetreuung
• Sie gehen für Ihre Kunden auch mal die «Extra Meile»
• Unternehmerischer Geist und akquisitorisches Flair
• Sie verfügen über eine fundierte Aus- und Weiterbildung im Private Banking
  
  

Was bieten wir:

• Unternehmerisches Umfeld wie ein motiviertes Team mit familiärem Charakter
• Strategisches Marketing und aktive Unterstützung durch die Firma
• Moderne und leistungsfähige Infrastruktur
• Einen hervorragenden Leistungsausweis der Anlagen
• Marktgerechte und leistungsorientierte Entlöhnung
  
  

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann lernen wir Sie gerne kennen. Alle Bewerbungen werden von der MCZ Moschin Executive AG entgegengenommen und bearbeitet. Bei Fragen steht Ihnen gerne Herr Bernt Arpagaus zur Verfügung

 

Ref.-Nr.: 152001

Berater: Bernt Arpagaus
Telefon: 079 788 39 72
E-Mail: bernt.arpagaus@mcz.ch